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CRM de gestão • Relacionamento • CORBAN

CRM de gestão para transformar clientes em uma operação organizada.

Um sistema de gestão CRM para centralizar clientes, organizar atendimentos, controlar status, filas e agendamentos e fortalecer a gestão de relacionamento com o cliente. Para operações de crédito, o CRM também oferece uma estrutura especializada para CORBAN.

CRM para empresas

Gestão de clientes

Cadastros, status, filas, histórico e agendamentos em uma única operação.

CRM especializado

Gestão para CORBAN

Ligações, clientes, simulações, contratos e relatórios para operações de crédito.

Gestão de clientes
Status, filas e agendamentos
Gestão e relatórios
CRM gestão de relacionamento com o cliente

Visão geral da carteira

248Clientes ativos
36Em acompanhamento
12Agendamentos
18Concluídos
Fila de clientes

Próximos relacionamentos da equipe

36 clientes
MS

Mariana Souza

Em contato
(16) 9****-2841Ana
RC

Rafael Costa

Agendado
(11) 9****-5412Lucas
CF

Carla Ferreira

Aguardando
(17) 9****-8163Ana
JM

João Martins

Concluído
(16) 9****-3327Bianca
Cliente selecionado

Relacionamento e histórico

MS

Mariana Souza

Cliente desde 04/2026

Status do cliente
Em acompanhamento
Próximo agendamento

Hoje às 14:30

Histórico recente

Cliente cadastrado

Cadastro incluído na carteira.

Status atualizado

Alterado para Em acompanhamento.

Novo agendamento

Retorno programado para hoje.

Funcionalidades do CRM

Tudo para organizar a gestão dos seus clientes.

Um CRM de gestão criado para centralizar o relacionamento com o cliente, organizar filas, acompanhar status, controlar agendamentos e manter toda a carteira comercial em um único ambiente.

Fila de clientesAgendamento de clientesStatus de clientesGestão de relacionamento
Organização

Gerencie sua fila de clientes sem perder oportunidades

Visualize quem precisa de atendimento, acompanhe o responsável por cada cliente e organize os próximos contatos dentro do próprio CRM de gestão.

Fila de clientesGestão comercial
Buscar cliente
TodosHojePendentes
ClientePróximo contato
MS

Mariana Souza

Em contato
Próximo contatoHoje, 14:30
RC

Rafael Costa

Agendado
Próximo contatoHoje, 16:00
CF

Carla Ferreira

Aguardando
Próximo contatoAmanhã, 09:00
36Na fila
12Hoje
08Pendentes
ResponsáveisPrioridadesPróximos contatosFiltros
Agenda

Agendamentos de clientes organizados em um só lugar

Registre retornos, defina datas e horários e mantenha a equipe preparada para o próximo contato com cada cliente.

Agenda de clientesHoje
S
T
Q
Q
S
S
D
10
11
12
13
14
15
16
Próximos contatos
09:30

Mariana Souza

Retornar contato

11:00

Carlos Mendes

Acompanhamento

14:30

Rafael Costa

Novo atendimento

16:00

Bianca Ferreira

Retorno agendado

Novo agendamento
Status

Acompanhe cada etapa do relacionamento

Defina o status de cada cliente e saiba rapidamente quem é novo, quem está em contato, quem possui retorno agendado e quem já teve o atendimento concluído.

Jornada do clienteMariana Souza

Novo cliente

Cadastro recebido

Em contato

Relacionamento iniciado

Agendado

Próximo contato definido

Atual

Concluído

Atendimento finalizado

Relacionamento

Todo o histórico do cliente disponível para a equipe

Centralize dados, responsável, status, observações, próximos contatos e histórico de relacionamento para que a equipe saiba exatamente o que já aconteceu.

Cliente
MS

Mariana Souza

Cliente ativo

ResponsávelAna Ferreira
StatusEm contato
Próximo contatoHoje, 14:30
Histórico recente

Status atualizado

Hoje, 10:42

Cliente movido para Em contato.

Contato registrado

Hoje, 10:35

Nova observação adicionada ao cliente.

Agendamento criado

Ontem

Retorno programado para 14:30.

Registrar interação
Cadastro

Cadastre e centralize seus clientes

Mantenha os principais dados do cliente organizados e disponíveis para toda a rotina de relacionamento.

Nome do cliente
Mariana Souza
Telefone
(16) 9****-2841
Status
Novo cliente
Cadastrar cliente
Carteira

Distribua clientes entre responsáveis

Organize a carteira da equipe e mantenha claro quem acompanha cada cliente dentro do CRM.

AF

Ana Ferreira

48 clientes

LC

Lucas Costa

41 clientes

BM

Bianca Martins

37 clientes

Gestão

Acompanhe sua carteira de clientes

Tenha uma visão clara sobre clientes ativos, status, agendamentos e evolução do relacionamento.

248Clientes ativos
36Em acompanhamento
12Agendados
18Concluídos

Cada cliente precisa de um caminho claro.

Vantagens do CRM de gestão

Menos clientes esquecidos. Mais controle sobre cada relacionamento.

Um CRM sistema de gestão transforma clientes dispersos em uma carteira organizada. Centralize informações, acompanhe status, gerencie filas, controle agendamentos e mantenha o histórico de relacionamento acessível para a equipe.

Clientes
Filas
Agendamentos
Relacionamento
Gestão de relacionamento

CRM para gestão de clientes

Organizado

De contatos dispersos para uma carteira gerenciável.

Cada cliente entra em um fluxo claro, com responsável, status, prioridade, próximo contato e histórico disponível para quem precisa continuar o relacionamento.

01

Cliente

Cadastro
02

Responsável

Carteira
03

Status

Etapa atual
04

Fila

Prioridade
05

Agendamento

Próximo contato
06

Histórico

Contexto
FilaOrganizada
AgendaVisível
StatusAcompanhado

Cada cliente tem um próximo passo

A fila mostra quem precisa de atenção e os agendamentos ajudam a organizar quando o relacionamento deve continuar.

01
Organização

Todos os clientes organizados em uma única visão

Centralize cadastro, responsável, status e informações importantes de cada cliente para que a equipe saiba quem está na carteira e em qual etapa do relacionamento ele se encontra.

Gestão de clientes
02
Fila de clientes

Saiba quem precisa de atenção agora

Organize a fila de clientes e acompanhe próximos contatos, pendências e responsáveis sem depender de listas paralelas ou da memória individual da equipe.

Gestão de clientes
03
Agendamentos

Transforme retornos em uma rotina organizada

Registre datas e horários para novos contatos e mantenha os agendamentos de clientes visíveis dentro da própria operação comercial.

Gestão de clientes
04
Status

Entenda rapidamente a situação de cada cliente

Utilize status para identificar clientes novos, em acompanhamento, agendados, pendentes ou concluídos e mantenha a gestão de relacionamento mais clara.

Gestão de clientes
05
Histórico

O relacionamento não depende da memória de uma pessoa

Mantenha o histórico de interações, alterações de status e agendamentos disponível para que a equipe consiga dar continuidade ao relacionamento com contexto.

Gestão de clientes
06
Gestão

Mais visibilidade sobre a carteira de clientes

Acompanhe a distribuição da carteira, os diferentes status e os clientes que exigem acompanhamento para administrar a operação com mais clareza.

Gestão de clientes
CRM para gestão de clientes

Um CRM gestão de relacionamento com o cliente para organizar cada contato, retorno e próxima etapa da sua carteira.

CadastroStatusFilasAgendamentosHistórico

Quando toda a equipe enxerga a mesma operação,

Demonstração do CRM

Sua gestão de clientes pode ser muito mais organizada.

Agende uma demonstração do nosso CRM de gestão e veja como organizar clientes, filas, status, responsáveis, agendamentos e histórico de relacionamento em um único sistema.

Entenda como organizar sua carteira de clientes
Veja filas, status e agendamentos funcionando juntos
Avalie como o CRM pode se adaptar à sua operação
Agendar demonstração

Converse com nosso time, apresente sua operação e veja o CRM aplicado a um cenário próximo da rotina da sua empresa.

Gestão de clientes
Organização de filas
Controle de agenda
Como funciona

Uma demonstração pensada para o seu cenário.

01Diagnóstico

Entendemos sua operação

Como os clientes chegam, quem assume cada contato, como vocês controlam retornos e onde as informações ficam hoje.

02Demonstração

Mostramos o CRM na prática

Você conhece a gestão de clientes, filas, status, responsáveis, agendamentos e histórico dentro do sistema.

03Avaliação

Analisamos o próximo passo

Com o cenário mais claro, avaliamos como o CRM pode ser aplicado à rotina da sua equipe e ao relacionamento com seus clientes.

Fila

Quem precisa de atenção?

Visualize como a equipe pode organizar clientes por prioridade e próximo contato.

Agenda

Quem precisa de retorno?

Veja como os agendamentos ajudam a transformar retornos em uma rotina visível.

Não é apenas uma apresentação de telas.

A ideia é mostrar como um CRM gestão de relacionamento com o cliente pode organizar a rotina que sua empresa já possui hoje.

Um bom CRM começa no software.

Por que contratar a Assert?

Experiência para transformar necessidades reais em tecnologia.

A Assert desenvolve soluções digitais para empresas que precisam organizar processos, conectar sistemas e criar experiências melhores para suas operações e seus clientes.

Nossa experiência reúne desenvolvimento de software, plataformas web, automações, integrações, APIs e produtos próprios. Essa visão ampla nos permite entender o problema antes de simplesmente escrever o código.

Tecnologia construída com propósito

Produto, desenvolvimento e operação conectados.

Experiência em desenvolvimento

01

Desenvolvemos sistemas, plataformas web, páginas e soluções digitais pensadas para necessidades reais de empresas.

Experiência Assert

Visão de processos

02

Nossa experiência vai além da interface. Entendemos fluxos, integrações, dados e regras de negócio antes de transformar tudo isso em tecnologia.

Experiência Assert

Tecnologia de ponta a ponta

03

Atuamos desde a experiência visual até APIs, bancos de dados, integrações e automações que sustentam a operação.

Experiência Assert