Clientes espalhados em planilhas
Cada pessoa mantém sua própria lista, sem uma fonte única de verdade.
Resposta diretaCRM AsserTech
Um histórico compartilhado evita que o atendimento recomece do zero
CRM é o sistema que guarda o relacionamento com cada cliente: quem é, o que já foi conversado, quem está responsável, em que etapa o processo parou e qual é o próximo passo. O CRM da AsserTech é indicado para equipes que hoje dependem de planilhas separadas, anotações e mensagens individuais — de times comerciais a operações com muitos atendentes dividindo a mesma fila. As etapas, filas e regras são configuradas conforme o processo da empresa. É um sistema desenvolvido e mantido pela AsserTech, aplicado tanto em operações de banco e correspondente bancário quanto em empresas de outros setores.
Sinais na rotina
Quando cada atendente controla as próprias informações, o cliente perde continuidade
01 02 Histórico perdido
Quando um atendente sai ou muda de time, o contexto do cliente some com ele.
03 Atendimentos sem responsável
Fica difícil saber quem está cuidando de cada cliente em cada momento.
04 Filas desorganizadas
Não há critério claro para priorizar quem deve ser atendido primeiro.
05 Falta de acompanhamento
Sem visão do andamento, é difícil saber o que trava um processo comercial.
O que muda
A informação passa a ser da empresa, não da pessoa que atendeu
O que estava espalhado entre planilhas e conversas vira um registro único, com etapas e responsabilidades que seguem o processo real da empresa.
Informação centralizada
Clientes, histórico, responsáveis e andamento ficam disponíveis na mesma base para a equipe.
Processo configurado para a empresa
Filas, carteiras, etapas e regras acompanham a forma como a operação realmente trabalha.
No dia a dia
Cada cliente tem uma fila, um responsável e um histórico visível
01 Cliente centralizado
O registro reúne as informações necessárias para a equipe acompanhar o cliente.
02 Fila e responsável
O atendimento fica associado a uma fila, carteira ou pessoa responsável.
03 Status atualizado
O andamento é registrado conforme o atendimento avança pelas etapas configuradas.
04 Histórico preservado
As ações realizadas permanecem disponíveis para dar continuidade ao atendimento.
O que o sistema guarda
Tudo o que hoje está em planilhas passa a ficar em um lugar só
01 Centralização de clientes
Uma base única de clientes, acessível para toda a equipe.
02 Atendimentos e status
Cada atendimento com um status claro, do início até a conclusão.
03 Filas e responsáveis
Distribuição de clientes e atendimentos entre responsáveis.
04 Agendas
Organização de compromissos ligados a clientes e atendimentos.
05 Histórico
Registro do que já foi feito em cada atendimento e por quem.
06 Carteiras
Agrupamento de clientes sob responsabilidade de uma pessoa ou time.
07 Processos configuráveis
Etapas e regras que podem ser ajustadas à operação de cada empresa.
Efeito na equipe
O atendimento não recomeça do zero quando muda quem está responsável
Menos tempo procurando informação
O histórico do cliente fica em um só lugar, acessível para quem estiver atendendo.
Atendimento com responsável claro
Filas e carteiras evitam que um cliente fique sem ninguém cuidando dele.
Continuidade quando alguém sai do time
O histórico não vai embora com o atendente — fica registrado no CRM.
Processo adaptado à sua operação
As etapas seguem as regras da sua empresa, não um fluxo genérico fixo.
Perfil de operação
O que define a adequação é o processo, não o setor da empresa
O CRM se aplica sempre que várias pessoas precisam trabalhar com os mesmos clientes sem perder o fio da conversa.
Bancos e correspondentes bancários
Contexto em que o CRM já é aplicado, com filas, carteiras e atendimento distribuído — como na operação da Facta.
Equipes com carteira de clientes
Times em que cada cliente precisa de um responsável claro e um histórico acessível para qualquer um assumir o atendimento.
Operações com múltiplos atendentes e filas
Empresas em que vários atendentes dividem a mesma fila de clientes e precisam de critério para priorizar.
Empresas que hoje dependem de planilhas
Times que controlam clientes, propostas ou atendimentos em planilhas soltas e sentem falta de uma fonte única de verdade.
Projeto documentado
Uma operação bancária distribuída usa esta mesma base de produto
A Facta utiliza o CRM da AsserTech no contexto de banco e correspondente bancário (Corban), com atendimento espalhado por diferentes pontos. As etapas e os filtros foram configurados para essa rotina — a mesma base que atende empresas de outros setores.
O case descreve o contexto, o processo e a adaptação do produto. Quantidade de unidades, usuários, contratos, valores, conversão e desempenho individual não são divulgados.
CRM
Aprofunde CRM no hub educacional
Conteúdos para centralizar o relacionamento com clientes, preservar histórico e conectar captação, atendimento e acompanhamento. Aprenda a reconhecer o momento de sair de controles dispersos e estruturar uma fonte única para a equipe.
Conexões contextuais
Veja o CRM em contexto e compare responsabilidades
A experiência documentada mostra uma aplicação real do produto. Os temas relacionados ajudam a separar CRM, atendimento e preparação de bases.
CRM aplicado à operação de banco e Corban da Facta
O case registra o contexto, a adaptação do produto, o processo e os limites das informações que podem ser apresentadas.
Ver como o CRM foi aplicado em uma operação realAtendimento digital organiza conversas e canais
Entenda por que uma plataforma de atendimento e um CRM podem se relacionar sem serem a mesma ferramenta.
Comparar CRM e atendimento digitalO Monitor prepara bases antes do trabalho da equipe
Conheça a diferença entre organizar registros em volume e acompanhar o relacionamento com cada cliente.
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A página de soluções ajuda a identificar quando o CRM é a oferta principal e quando outro serviço precisa participar.
Explorar soluções para organizar clientesPerguntas frequentes
Perguntas frequentes sobre o CRM
01O CRM é feito apenas para correspondentes bancários?
Não. A operação de banco e Corban é uma especialização da mesma base: etapas, filas e regras são configuradas para cada empresa, em qualquer setor.
02O CRM substitui as planilhas de controle comercial?
É esse o objetivo: o que hoje está espalhado entre planilhas, anotações e conversas passa a ficar registrado em um lugar só, acessível para quem estiver atendendo.
03Dá para ajustar o CRM ao processo que já usamos?
Sim. Etapas, filas e regras acompanham a forma como a empresa trabalha, em vez de obrigar a equipe a seguir um fluxo fixo.
04É possível ver o histórico de um cliente mesmo se o responsável mudar?
Sim. O histórico fica registrado no CRM, não apenas com a pessoa que atendeu — por isso ele continua acessível quando um atendente sai ou muda de time.
05O que é necessário para começar a usar o CRM?
O primeiro passo é uma apresentação com a equipe da AsserTech para entender a operação e como o CRM pode ser configurado para ela.